当下宾主坐定，云中与赵公明同劝商汤起兵反夏。无奈商汤心怀忠义，犹豫不决。二人对视一，无可奈何。只得将伊尹推荐给商汤，打定主意先使商国大起来，再选时机一鼓作气，实行灭夏大计。当下云中推荐了伊尹，赵公明推荐了仲虺，皆二教门人，有治世之才。云中与赵公明看看一时无法劝动商汤，当下告辞离去。

夏桀一听大怒。当下命人将商汤押回京师，杀之愤。幸得关龙逢等一死忠大臣劝阻，夏桀怒气稍息，又在商地寻不到伊尹，这才将商汤囚禁于夏台。却仍不放其归国。

大臣劝阻，夏桀或杀或贬。由是忠直之臣尽去，阿谀奉承之辈充朝堂。其中伊尹也在逃亡之列。桀闻说手下大臣纷纷挂印而去，大怒。佞臣赵梁得了商国周边的宿敌葛、韦、顾、昆吾四国的贿赂，当下添油加醋地对夏桀说：“前时豫方伯商汤贤人伊尹，谁料这伊尹竟率先反叛大王而去。大王对伊尹对商汤不可谓不厚，然而其人却如此对待大王，岂有半人臣之？望大王查之！”

夏桀闻言大喜，当下同意将胡喜妹收房中。遂赦免施族之罪，克日班师回朝。整日迷恋，造酒池林以为享乐。

商汤闻言大惊，心中思量：“久闻赵公明乃颛顼帝师，上古真仙！今与云中相继到此，莫非天命真在吾乎！”当下向云中告一声罪，连忙门去接。

商汤得了伊尹和仲虺，与语，大悦。于是留仲虺治国，却寻找时机将伊尹引荐给夏桀。希望能以伊尹之才扶助夏桀掌理国政。

未毕，守门侍卫又报，言：“门外又有一人求见，其人自称峨眉山练气士赵公明。”

却说关龙逢见夏桀越来越荒无，天下民怨沸腾。心中忧虑，叹息国之将亡，吾辈如不奋起，则社稷宗庙不保也。于是直廷面见夏桀，陈述下情，谏其莫再沉迷酒。言辞恳切，涕泪俱下。

不料夏桀残暴，虽用伊尹却不能尽其才。此时施国不堪忍受桀的暴政，起兵反抗。夏桀颇有勇力，当下亲征，大败施落。施国于是敬献了一名女请降，夏桀见此女貌，心动莫名。问其姓名，那女羞答答怯怯地答：“小女胡喜妹，仰慕大王英武。日夜盼望承恩侍奉在大王边，今果遂愿也！望大王勿弃小女蒲柳之姿。”

诸侯闻之，更是心中战栗。夏朝最后的忠臣已亡，由是百官缄，再不敢言夏桀过失。

夏桀不听，反倒见关龙逢言语中颇有抱怨自己之意，当下说：“寡人君临天下，就像那天上的太俯照大地。太不会灭亡，寡人又怎么会死呢？”于是命侍卫将“妖言惑众”的关龙逢推斩首。关龙逢大骂不绝。

不一时，商汤引着赵公明来。云中早已起相迎，二人稽首作礼，叙了友之情。皆知对方奉了师长之命下山，所为相同。都是为灭夏除巫，光大门。二人相倒也洽。